Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию - страница 41

^ Гарантированная АО «Казкоммерцбанк №
В рамках
Программы гарантированной эмиссий долговых обязательств

ЧАСТЬ А – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА


Условия, использованные в данном документе должны рассматриваться как таковые, определенные в целях Условий, установленных в Основном Проспекте от 31 октября 2005 года [и дополнительном Основном Проспекте от [ ]1, которые совместно представляют собой Основной Проспект в целях Директивы о Проспектах (Директива 2003/71/ЕС) («Директива о Проспектах»). Данный документ включает в себя Заключительные Условия Нот, описанные в данном документе в целях Статьи 5.4. Директивы о Проспектах и должны рассматриваться совместно с таким Основным Проспектом [если он был дополнен]. Полная информация в отношении Эмитента, Гаранта и предложения Нот к продаже доступна только на основе комбинации данных Заключительных условий и Основного Проспекта. [Основной Проспект] [и дополнительный Основной Проспект] [ ] []можно просмотреть по [адрес] и [website], а копии можно получить по [адрес]].2


Следующая альтернативная формулировка применима в то случае, если эмиссия, которая увеличивается, была выпущена по Основному Проспекту, датируемому более ранней датой.


Условия, использованные в данном документе должны рассматриваться как таковые, определенные в целях Условий («Условия»), установленных в Основном Проспекте от 31 октября 2005 года [и дополнительном Основном Проспекте от []1. Данный документ устанавливает Заключительные Условия Нот, описанных в данном документе в целях Статьи 5.4 Директивы о Проспектах (Директива 2003/71/ЕС) («Директива о Проспектах») должны рассматриваться совместно с таким Основным Проспектом от 31 октября 2005 года [и дополнительным Основным Проспектом от []1, которые [совместно] представляют собой Основной Проспект в целях Директивы о Проспектах, за исключением Условий, которые были исключены из Основного Проспекта от 31 октября 2005 года [и дополнительного Основного Проспекта от [ ]] и которые прилагаются к данному документу. Полная информация в отношении Эмитента, Гаранта и предложения Нот к продаже доступна только на основе комбинации данных Заключительных условий и Основных Проспектов от 31 октября 2005 года и [текущая дата] [и дополнительных Основных Проспектов от [ ] и [ ]]. [Основные Проспекты] [и дополнительные Основные Проспекты] []можно просмотреть по [адрес] и [website], а копии можно получить по [адрес]].2


[Включите все то из нижеследующего, что применимо, или укажите «Не применимо» (N/A). Имейте в виду, что нумерация должна остаться такой же, как она установлена ниже даже в том случае, если Вы указали «Не применимо» для отдельных пунктов или подпунктов. Курсивом даны инструкции на предмет того, как заполнять Заключительные Условия.


1.

(i) Эмитент:

Kazkommerts International B.V.





(ii) Гарант:


АО «Казкоммерцбанк»

2.

(i) Номер серии:


[ ]




(ii) Номер транша:

(в случае взаимозаменяемости с существующей Серией, указать детальную информацию о такой серии, включая дату, на которую Ноты становятся взаимозаменяемыми)


[ ]

3.

Указанная валюта или валюты:


[ ]

4.

Совокупная номинальная сумма Нот, допущенных к торговле:


[ ]




(i) Серия:


[ ]




(ii) Транш:


[ ]

5.

Выпускная цена:

[ ] процентов от совокупной номинальной суммы [плюс начисленный процент начиная с [вставить дату (если применимо)]]


6.

Определенная деноминация:

[ ]

[Примечание: (включая Ноты, деноминированные в фунтах стерлингов) в отношении которых доход от эмиссии будет принят эмитентом в Великобритании или эмиссия которых представляет собой нарушение S 19 FSMA и срок погашения которых составляет менее одного года и которые должны иметь выкупную стоимость равную ₤100,00 (или ее эквиваленту в другой валюте)].


7.

(i) Дата эмиссии:

[ ]





(ii) Дата начала начисления процента:


[ ]

8.

Дата погашения:

[указать дату или (для Нот с колеблющимся курсом) дату выплаты процентов, выпадающей на или на ближайший соответствующему месяцу или году]


9.

Основа для начисления процентов:

[[ ] % Фиксированной ставки]

[[укажите базовую ставку] +/_ [ ] ^ Свободно колеблющейся ставки]

[Нулевой купон]

[Процент, привязанный к индексу]

[Другое (укажите)]

[остальные характеристики указаны ниже]


10.

Основа Погашения/Платежа3:

[Погашение по номиналу]

[Погашение, привязанное к индексу]

[Двойная валюта]

[Частично оплаченный]

[Частями]

[Другое (укажите)]


11.

Изменение Основы для начисления процентов или основы погашения:

[Укажите подробности любых положений о конвертируемости Нот в любую другую основу для выплаты процентов или погашения.]


12.

Пут/Колл Опционы:

[Пут Держателя Ноты]

[Колл Эмитента]

[Дальнейшие подробности указаны ниже]


13.

(i) Статус Нот:

[Пользующиеся преимуществом/Датированные/Бессрочные/Субординированные]





(ii) Статус гарантии:

[Пользующаяся преимуществом / Датированная / Бессрочная / Субординированная]





(iii) [Дата одобрения[Советом]эмиссии нот и получения гарантии:]

[ ] и [], соответственно


[Обратите особое внимание: Существенно только в том случае, если требуется разрешение Совета (или подобного органа) для определенного транша Нот или связанной с ними гарантией)]


14.

Метод размещения:

[Синдицированный / не синдицированный]


^ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕНТАМ К УПЛАТЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТ МЕСТО)


15.

Положения по Нотам с фиксированной ставкой

[Применимо / Не применимо]

[^ Если не применимо, удалите оставшиеся подпункты данного пункта]





(i) Процентная ставка (процентные ставки):

[ ] процентов в год [оплачиваются на годовой / полугодовой / квартальной / ежемесячной основе] по остатку]





(ii) Дата (даты) выплаты процентов

[ ] каждый год [скорректированные в соответствие с [точно укажите Конвенцию Рабочего Дня и любые применимые Бизнес Центры в целях определения «Рабочего Дня»] не корректируются]





(iii) Сумма (суммы) фиксированного купона:

[ ] с [ ] Номинальной суммы






(iv) Дробная сумма (суммы):

[вставьте подробное описание любых первоначальных или финальных сумм дробных процентов, которые не соответствуют Сумме (суммам) фиксированного купона]





(v) Дробь дневного расчета (Условие 19):

[ 30/360 / Фактический / Фактический] [(ICMA]/ISDA/другое]

[Дробь дневного расчета должны быть Фактический / Фактический –ICMA для всех эмиссий с фиксированной ставкой, за исключением тех, которые были деноминированы в долларах США, если не требовалось иного]





(vi) Даты определения (Условие 19):

[ ] каждый год

(Укажите обычные даты выплаты процентов, при этом не учитывая даты эмиссии или даты погашения в долгосрочного или короткого первого или последнего купона. Обратите внимание на то, что это существенно только в том случае, когда имеет место Дробь дневного расчета – Фактический / Фактический ([ICMA])





(vii) Другие условия, относящиеся к методам расчета процентов по Нотам с фиксированной ставкой:

[Не применимо / укажите детали]



16.

Положения по Нотам с плавающей ставкой

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) Процентный период (процентные периоды):

[ ]






(ii) Определенные даты выплаты процентов:

[ ]






(iii)Конвенция Рабочего Дня:

[Конвенция Рабочего Дня для Плавающей Ставки / Конвенция Следующего Рабочего Дня / Конвенция Измененного Следующего Рабочего Дня / Конвенция Предыдущего Рабочего Дня / другое (укажите детали)]





(iv) Бизнес Центр (Центры) (Условие 19):

[ ]






(v) Способ, согласно которому определяется / будет определяться Процентная ставка (процентные ставки):

[Определение ставки методом отбора / Определение ISDA / другое (укажите детали)]






(vi) Дата (даты) процентного периода


[Не применимо / укажите даты]




(vii) Сторона, ответственная за расчет ставки (ставок) процентов и суммы процентов (в случае отсутствия Агента по Расчетам):


[ ]




(viii) Определение ставки методом отбора (Условие 5 (b)(iii)(B):


Релевантное время:


Дата (даты) Определения Процента:


Основной источник для плавающей ставки:


Банки-ориентиры:


Страница (если основным источником является Страница):


Релевантный Финансовый центр:


Исходная процентная ставка:


Представительская сумма:


Дата вступления в силу:


Определенная продолжительность:


Релевантная страница отбора:




[ ]


[[ ] [ЗАДАННАЯ] Рабочие Дни в [укажите город] для [укажите валюту] [до ]первый день Периода накопления процентов / Каждая дата выплаты процентов]] [ ]


[^ Укажите «Страница» или Банки-ориентиры]


[Укажите четыре]


[Страница]


[Финансовый центр, который наиболее связан с Исходной процентной ставкой – укажите, если это не Лондон]


[LIBOR, LIBID, LIMEAN, EURIBOR или другая исходная процентная ставка]


[Укажите, если в отношении операции по определенной релевантной сумме указываются котировки Отбора или Reference Bank]


[Укажите, если котировки не будут получены с вступающим в силу началом Периода начисления процентов]


[Укажите период котировок, если им не является продолжительность Периода начисления процентов]


[ ]




(ix) Определение ISDA (Условие 5(b)(iii)(A):


Опцион с плавающей ставкой:


Установленный срок платежа:


Исходная дата:


Определения ISDA (если отличны от тех, которые определены в Условиях):




[ ]


[ ]


[ ]


[ ]




(x) Маржа:

[+ / -] [ ] процентов в год





(xi) Минимальная процентная ставка:

[ ] процентов в год






(xii) Максимальная процентная ставка:

[ ] процентов в год






(xiii) Дробь дневного расчета (Условие 19):

[ ]






(xiv) Множитель ставки:

[ ]





(xv) Полные старые положения, положения округления, деноминатор и любые другие условия, которые относятся к методу расчета процентов по Нотам с плавающей ставкой, если они отличаются от тех, которые установлены в данных Условиях:


[ ]

17.

Положения по Нотам с нулевым купоном:

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) [Погашение долга в рассрочку / Приращение] Процентный доход:


[ ] процентов в год




(ii) Базовая цена:

[ ]





(iii) Дробь дневного расчета (Условие 19):

[ ]






(iv) Любые другие формулы / основа для определения выплачиваемой суммы:

[ ]



18.

Положения по Нотам, процент по которым привязан к индексу

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) Индекс / формула:

[укажите или приложите детали]





(ii) Агент по расчетам, отвечающий за расчет суммы процентов, которая подлежит оплате:

[ ]






(iii) Положения для определения Купона в том случае, когда калькуляцию производится с привязкой к Индексу и / или Формуле:

[ ]






(iv) Дата (даты) определения:

[ ]





(v) Положения для определения Купона в том случае, когда калькуляция производиться с привязкой к Индексу и /или Формуле является невозможной или неосуществимой или нереальной по каким-либо другим причинам:


[ ]




(vi) Процентный или расчетный период (периоды):


[ ]




(vii)Определенные даты выплаты процентов:


[ ]




(viii) Конвенция Рабочего Дня

[Конвенция Рабочего Дня для Плавающей Ставки / Конвенция Следующего Рабочего Дня / Конвенция Измененного Следующего Рабочего Дня / Конвенция Предыдущего Рабочего Дня / другое (укажите детали)]





(ix) Бизнес Центр (Центры):

[ ]





(x) Минимальная ставка / Сумма процентов:

[ ] процентов в год






(xi) Максимальная ставка / Сумма процентов:

[ ] процентов в год






(xii) Дробь дневного расчета (Условие 19):

[ ]



19.

Положения по Нотам с двойной валютой:

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) Валютный курс / Метод расчета валютного курса:

[укажите детали]






(ii) Агент по расчетам, если имеется, который несет ответственность за расчет основной суммы и или процентов, которые подлежат оплате:


[ ]




(iii) Положения, которые применяются в том случае, когда расчет с привязкой к Валютному Курсу является невозможным или невыполнимым:


[ ]




(iv) Лицо, по усмотрению которого, оплачивается указанная валюта (указанные валюты):


[ ]




(v) Дробь дневного расчета (Условие 19):


[ ]
^ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ



20.

Колл Опцион

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) Дата (даты) добровольного погашения:

[ ]






(ii) Сумма (суммы) добровольного погашения каждой Ноты и метод, если имеется, расчета такой суммы (таких сумм):


[ ] за Ноту [ ] указанной деноминации




(iii) Если погашается частично:

Минимальная сумма погашения:


Максимальная сумма погашения:


[ ]




(iv) Дата (даты) исполнения опциона:


[ ]




(v) Описание любых других опционов Эмитента:


[ ]




(vi) Период для предоставления уведомления4:


[ ]

21.

Пут опцион

[Применимо / Не применимо]

(Если не применимо, удалите следующие подпункты данного пункта)





(i) Дата (даты) добровольного погашения:


[ ]




(ii) Сумма (суммы) добровольного погашения каждой Ноты и метод, если имеется, расчета такой суммы (таких сумм):


[ ] за Ноту [ ] указанной деноминации




(iii) Дата (даты) исполнения опциона:


[ ]




(iv) Описание любых других опционов Эмитента:


[ ]




(v) Период для предоставления уведомления4:


[ ]

22.

Сумма досрочного окончательного положения по каждой Ноте5


[[ ] за Ноту [ ] указанной деноминации / другое / смотрите Приложение

23.

Сумма досрочного погашения








(i) Сумма (суммы) досрочного окончательного погашения по каждой Ноте, оплачиваемая по погашению по причинам налогообложения (Условие 6(с) или в случае дефолта (Условие 10) и / или метода расчета такой суммы (если требуется или отличен от того, который установлен в Условиях):


[ ]




(ii) Погашение по причинам налогообложения, разрешенное в дни, отличные от Даты выплаты процентов (Условие 6(с)):


[Да / Нет]
^ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К НОТАМ



24.

Форма Нот:

[Укажите сумму Ноты, соответствующей положениям Положения S / Правила 144 А]

Глобальные, обмениваемые на Ноты на предъявителя при ограниченных обстоятельствах, которые указаны в Глобальной Ноте


25.

Финансовый центр (финансовые центры) (Условие 7) или другое специальное положение, относящееся к Срокам платежа:

[Не применимо / укажите детали. Примите во внимание, что данный пункт относится к дате и месту платежа, а не к датам окончания процентного периода, к которым относятся пункты 15 (ii), 16 (iv) и 18(ix)]


26.

Детали, относящиеся к Частично оплачиваемым Нотам: сумма каждого платежа, включающая в себя выпускную цену и дату, на которую осуществляется каждый платеж, а также последствия неосуществления платежа (если имеет место), включая любое право Эмитента на конфискацию Нот, а также проценты за просроченный платеж


[Не применимо / укажите детали]

27.

Детали, относящиеся к Нотам, оплачиваемым в рассрочку


[Не применимо / укажите детали]




(i) Сумма (суммы) взноса:

[ ]





(ii) Дата (даты) взноса:

[ ]





(iii) Минимальная сумма взноса:

[ ]






(iv) Максимальная сумма взноса:

[ ]



28.

Другие заключительные условия:

[Не применимо / укажите детали]

(В том случае, если будут добавляться какие-либо другие заключительные условия, необходимо принять во внимание то, являются ли такие условия «значимым новым фактором» и, соответственно, инициируют ли они необходимость внесения дополнений в Основной Проспект согласно Статье 16 Директивы о Проспектах.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



29.

(i) Если синдицированное, укажите имена Менеджеров:

[Не применимо / укажите детали] (Укажите наименования и адреса организаций, которые согласны гарантировать размещение займа на основе твердого обязательства, а также наименования и организации организаций, которые согласны разместить эмиссию без твердого обязательства или на основе «лучших усилий», если такие организации не являются организациями – Менеджерами.)





(ii) Дата договора о подписке

[ ]





(iii) Стабилизирующий менеджер (стабилизирующие менеджеры) (если имеет место):

[Не применимо / укажите детали]



30.

Если не синдицированное, наименование Дилера:


[Не применимо / укажите детали]




Дополнительные ограничения по продаже:


[Не применимо / укажите детали]

4555625915098573.html
4555737173136645.html
4555826597207469.html
4555865948132833.html
4555889875330483.html